Nuevas Cuentas De Corretaje Wellstrade®

Nuevas cuentas de corretaje WellsTrade ® ¿Qué información necesito para solicitar una cuenta de WellsTrade? Para completar la nueva aplicación de cuenta, necesitará tener la siguiente información sobre usted y, si está solicitando una cuenta conjunta con otra persona, su co-solicitante, a mano: Información personal y de contacto Número de seguridad social Fecha de nacimiento Dirección de correo electrónico Numero de telefono de casa Dirección actual (y dirección de correo si es diferente de la dirección residencial) Información sobre empleo e ingresos Ocupación Número de teléfono del trabajo Nombre y dirección del empleador (Se requiere una dirección física para su empleador). Ingresos mensuales brutos y fuente (s) de fondos Patrimonio neto (excluida la residencia primaria) Patrimonio neto líquido (valores, efectivo, etc.) Información Adicional Podemos solicitar información adicional de usted, como información de enrutamiento bancario desde la parte inferior de un cheque (para financiamiento electrónico) y una copia de un cheque anulado. ¿Cómo financio mi cuenta de WellsTrade? Instrucciones para la financiación de WellsTrade Ya sea para su recién abierta cuenta de WellsTrade o una ya existente, tiene varias opciones disponibles para usted. Estas son las diferentes formas en que puede agregar fondos o activos a su cuenta de WellsTrade: ¿Preguntas? Estamos aquí para ayudarle 24 horas al día, 7 días a la semana. 1-800-TRADERS Transferencias electrónicas de fondos desde y hacia su cuenta WellsTrade Puede transferir fondos entre su cuenta de WellsTrade y cuentas bancarias en línea e incluso agregar y guardar ciertas cuentas que no sean de Wells Fargo para usarlas fácilmente para realizar transferencias o pagos. Simplemente acceda a su cuenta en línea, seleccione la ficha Transferencias y siga las instrucciones paso a paso. Puede transferir dinero desde y hacia sus cuentas bancarias de Wells Fargo y sus cuentas guardadas de Wells Fargo. Puede realizar una transferencia única o configurar transferencias periódicas. Si no ve una cuenta de cheques o de ahorros que está buscando, puede agregarla a su lista de Transferencias. Simplemente complete, firme y devuelva el Formulario de Acuerdo de Autorización de ACH (PDF). Tenga en cuenta que cualquier propietario de cuenta de su cuenta de WellsTrade también debe aparecer como propietario en su cuenta bancaria vinculada. Si está enlazando una cuenta no perteneciente a Wells Fargo Bank, por favor incluya una copia de un cheque anulado o un comprobante de depósito con su formulario. Transferencia de otra cuenta Wells Fargo Advisors Brokerage Puede solicitar transferir fondos o valores entre su WellsTrade y otras cuentas de corretaje Wells Fargo Advisors. Por favor complete, firme y devuelva la carta de autorización de WellsTrade para transferir fondos o valores. Transferir su cuenta de otra empresa Puede fácilmente consolidar cuentas de otras empresas financieras en su cuenta de WellsTrade. Usted puede transferir toda su cuenta directamente a nosotros, o solo ciertos activos. Por favor, imprima y complete el Formulario de Transferencia de Cuenta de Cliente de WellsTrade (PDF). Luego envíenos de acuerdo con las instrucciones en el formulario. También necesitamos su estado de cuenta más reciente (típicamente en los últimos 30 días) de su empresa actual. Por favor, siga las instrucciones paso a paso en el formulario de cerca, ya que un formulario incompleto podría retrasar su solicitud. Haga su cheque a nombre de Wells Fargo Advisors, LLC, y escriba su número de cuenta en la sección de notas. Envíenos su cheque a: Asesores de Wells Fargo MAC H0006-085 # 1 N. Jefferson Ave St. Louis, MO 63103 Transferencias de Cuenta Rollover de un plan calificado Póngase en contacto con su ex empleador o proveedor del plan de jubilación para solicitar que sus activos sean transferidos directamente a su IRA de WellsTrade. Pueden requerir que usted complete su papeleo para transferir los activos. Rápidamente transfiera fondos a su cuenta de WellsTrade desde casi cualquier lugar en los Estados Unidos. Tenga en cuenta que la mayoría de los bancos cobrará una tarifa por este servicio. Llámenos al 1-800-TRADERS para recibir transferencias electrónicas procedentes de un país extranjero.